一句话总结
2026 年 10 月 27 日、オラクルは OCI Supercluster に NVIDIA 次世代 Vera Rubin NVL72 を数ギガワット規模で導入すると発表。同時に Google 外部で初めて TPU を提供する超スケールクラウド事業者となり、Cerebras・SambaNova の推論チップと自社 Accelon ネットワークチップも採用。クラウドコンピュート調達の多極化が進んだ。
単一ベンダー依存からマルチサプライヤーへ：なぜオラクルは3社と同時に契約したのか
Reuters が The Economic Times 経由で伝えるところによると、2026 年 10 月 27 日、NVIDIA とオラクルは、オラクルクラウド OCI Supercluster が NVIDIA の最新世代 Vera Rubin NVL72 システムを採用し、導入規模を数ギガワット級に拡大すると共同発表した。取引金額は非開示で、NVIDIA 公式ニュースルームも同日の項目でこのプラットフォーム導入を確認した。重要なのは、オラクルが他のチップ提携を絞らなかったことだ。同日、Google TPU、Cerebras Systems、Intel 出資の SambaNova Systems のチップも同時に発表された。
NVIDIA CEO ジェンスン・フアンは以前、Vera Rubin システムは 1 ギガワットの導入ごとに NVIDIA へ最大 400 億ドルの収益をもたらすと述べていた。この試算が、オラクルがなお NVIDIA プラットフォームに厚く投資する理由を説明する。数ギガワット級の展開は数百億ドル規模のシステム収益に相当する。それでも 3 本の供給線を同時に広げたのは、NVIDIA を置き換えるためではなく、主力プラットフォームの体量を保ったまま、顧客に横断アーキテクチャのコンピュート選択肢を提供するためだ。
TPU が初めて Google Cloud の外へ：OCI という外部超スケール基盤の意味
オラクルと Google の共同発表（IT之家で検証）によると、オラクルは Google 以外で初めて Google TPU を提供する超スケールクラウド事業者となる。サービスは 2027 年に開始予定で、数年かけて段階的に拡大し、大規模モデルの学習・推論・エージェント用途を支える。Google 第 8 世代 TPU には、学習向け TPU 8t と推論向け TPU 8i がある。FourWeekMBA は共同プレスリリースを引き、これが Google 外部の超スケールクラウド基盤で初めて TPU が提供される事例だとした。
TPU は長らく Google Cloud 内部で閉じて使われてきた。今回 OCI へ外部供給されたことで、Google 自前チップの生態系は自社利用から外部販売へ転じた。OCI にとって TPU の価値は、顧客に NVIDIA 以外の学習・推論の選択肢を与えることであり、特に Google のスタックに慣れたモデル企業や、学習側の NVIDIA 依存を分散したい企業に訴求する。Google にとって、超スケールのクラウドパートナーは TPU 外部販売収益を規模化する鍵の経路だ。Alphabet は 7 月、TPU 外部販売契約の収益の大部分が 2027 年に認識されると述べていた。
推論の第二の戦場：Cerebras と SambaNova が NVIDIA の空白を埋める
Reuters によると、オラクルは Cerebras Systems と Intel 支援の SambaNova Systems のチップも同時に提供する予定で、両社はいずれも AI 推論チップに注力する。Cerebras CEO Andrew Feldman は Reuters の取材に対し、これは同社の一次顧客群の大規模な拡張であり、製品が他社のデータセンターへ大規模に入っていると述べた。
NVIDIA の GPU は学習側で優位だが、推論ワークロードはコスト・遅延・スループットへの感度が高く、アーキテクチャの差異も大きい。Cerebras と SambaNova という推論特化チップを供給群に加えたことは、NVIDIA 主力システムの外に推論の第二戦場を開き、エージェント呼び出しやバッチ推論など負荷ごとに割の合うハードを顧客が選べるようにする。学習は NVIDIA、推論は負荷で分流するという組み合わせは、トップクラウドのコンピュートスタックが層構造化する代表的な道筋だ。
自社開発 Accelon ネットワークチップ：クラウドの垂直統合の次の一手
Reuters によると、NVIDIA ベースのシステムであっても、オラクルは一部の NVIDIA 製ネットワークチップを捨て、自社開発の Accelon ネットワークチップに切り替える。OCI 社長 Mahesh Thiagarajan は、AI ワークロードによって必要なコンピュートは異なり、選択肢があれば顧客が性能・スループット・コストを柔軟に組み合わせられると述べた。AI クラスターが拡大するほどネットワークと相互接続が瓶颈となり、クラウド事業者が自前チップを持つことは、単一サプライヤー依存を下げ、自社のクラスター構成に合わせて最適化できる。
オラクルの 2027 年度資本的支出目標は約 900 億〜950 億ドル。先週の決算電話会見では、顧客がチップ調達費用をますます負担するようになっていると述べ、今週は投資家データを開催する。約 1000 億ドル級の設備投資規模では、マルチサプライヤー・複数アーキテクチャ・自社ネットワークチップの併用は、クラウド事業者が値決め力・供給安全・垂直統合を同時に追求する姿そのものだ。